Service

Met ons doorlopende service-abonnement zorgen we ervoor dat je financiële situatie altijd up-to-date blijft en je doelen op koers blijven. We bieden jou volledige begeleiding, keer op keer, zodat je geen zorgen hebt over je financiële toekomst.

1. Huidige stuatie actueel
‍Elke 6 maanden of wanneer je grote veranderingen doormaakt, brengen we je financiële situatie opnieuw in kaart. We monitoren je inkomsten, uitgaven, vermogenspositie en verzekeringen, zodat je altijd een duidelijk overzicht hebt.

2. Doelen en wensen
Altijd afgestemd op jouw levensfase. Je doelen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Wij zorgen ervoor dat je financiële plan meegroeit met jouw wensen, of het nu gaat om sparen voor je pensioen, een vakantie, of het kopen van een huis. We herzien je doelen regelmatig om je vooruit te helpen.
‍

“Continuïteit en zekerheid: wij zorgen ervoor dat jouw financiële plan altijd actueel is. Flexibiliteit en maatwerk: Omdat je situatie kan veranderen, passen wij het plan voortdurend aan op jouw wensen. Proactieve ondersteuning: Je krijgt regelmatig advies en begeleiding bij elke belangrijke stap in je financiële leven, zodat je altijd vooruit kunt plannen.”

3. Risicoanalyse
Voorkom onvoorziene verliezen. Levensomstandigheden veranderen, en risico’s kunnen zich voordoen. Wij blijven jouw risico’s monitoren, zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden of andere belangrijke gebeurtenissen, en zorgen voor up-to-date oplossingen om je financieel te beschermen.

4. Strategisch Advies
Jouw financiële groei. Je krijgt doorlopend advies over het optimaliseren van je financiële strategieën. Denk aan belastingbesparing, slimme beleggingen, en het aanpassen van je verzekeringen, zodat je altijd het meeste uit je vermogen haalt.

Succesvol aangekocht én verkocht voor onze klanten !

5. Implementatie en actie
Wij dragen zorg voor de uitvoering wanneer er aanpassingen nodig zijn, nemen wij het werk uit handen. Van het afsluiten van nieuwe verzekeringen tot het opzetten van een spaarplan, wij zorgen ervoor dat alles geregeld wordt volgens jouw wensen en doelen.

6. Jaarlijkse evaluatie & bijsturing
Jouw plan blijft relevant! Met ons doorlopende abonnement krijg je elk jaar een uitgebreide evaluatie van je financiële situatie en zorgen we voor de nodige aanpassingen. Zo blijven we altijd afgestemd op veranderingen in jouw leven, of het nu gaat om een nieuwe baan, een verhuizing of andere belangrijke mijlpalen.