Vermogen
Inzicht
De bezittingen en de schulden van een relatie worden automatisch berekend in het vermogen, hiermee heeft de klant en de adviseur een goed inzicht van het vermogen. In de praktijk blijkt dat alleen deze visualisatie al, dat relaties anders gaan nadenken over de toekomst!
Rekenen
De klant kan bij een renterekening zelf het doelvermogen uitrekenen door de variabelen aan te passen. Ook draagt dit bij aan een beter financieel begrip.
Wet op Financieel Toezicht
Naast het commerciële aspect is de zorgplicht uiteraard ook van belang. Het vermogen is noodzakelijk om de financiële positie te kunnen bepalen en de risicotolerantie van een klant. Doordat de klant deze zelf invult, gaat er weining tijd verloren aan het inventariseren van gegevens.