AFM – Advieskwaliteit beleggen

Voor een goede adviespraktijk is het noodzakelijk dat de financieel adviseur zelf de mate van risicobereidheid vaststelt aan de hand van een risicoprofiel. Het beleggersprofiel van de aanbieder is een hulpmiddel voor de fondskeuze.

AFM Quote; "nu de financiele dienstverlener alleen de uitkomst van het beleggersprofiel van de aanbieder volgt, voldoet deze niet aan zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor het geven van een passend advies".  

RisicoProfiel
De klant kan vanuit het Online Financieel Dossier de vragen invullen ter bepaling van het RisicoProfiel. Daarna worden de vragen en de uitkomst opgeslagen in het dossier, krijgt de adviseur een melding op het dashboard en heeft de klant een grafische weergave van de Asset Mix en kan het adviestraject beginnen!

Stuur dan een bericht aan Frank Zandstra   email