De ontbrekende schakel; Finance CRM systeem!

De focus van de financieel adviseur is niet het bijhouden van alle producten in een systeem, maar het contact met de klant en op tijd je adviesafspraken nakomen. In de kern is dat de reden waarom je een CRM oplossing nodig hebt.  


Met alleen klantgegevens bijhouden ben je er natuurlijk ook niet, compliance is ook een  zeer belangrijk element voor de continuïteit van jouw onderneming. De consument én compliance zijn dan ook unieke kenmerken van ons systeem.  

 

Wat is het Finance CRM systeem?

Het systeem is volledig webbased en groot voordeel daarvan is dat alle documenten en klant- en productgegevens 24 x 7 X 365 overal en altijd beschikbaar zijn. Nooit meer zoeken naar een dossier, en als de consument belt kun je meteen inhoudelijk de vraag beantwoorden.

Ook de klant heeft toegang tot zijn of haar gegevens en kan wijzigingen doorgeven aan de adviseur via het systeem.

 

Dat noemen wij CRM; alle klanten van dienst zijn vanuit één centrale omgeving, waarbij de klant actief wordt betrokken bij het dossier en de voortgang daarvan.

  • Altijd en overal over alle gegevens beschikken
  • Zeer makkelijk in gebruik
  • Consument heeft toegang tot het dossier
  • Lagere kosten door tijdwinst
  • Optimale communicatie met alle relaties
  • Rekening houden met compliance
  • Automatische berekeningen, zoals de Premiebewaker® 

Gerelateerde Onderwerpen

Artikel in blad De Hypotheekadviseur

Ramón Wernsen MFP - Op zoek naar efficiency? CRM Helpt!