Offertes & Aanvragen
Status Overzicht
De offertes en de aanvragen van een klant, verschijnen automatisch in het account van de klant. Onder Berichten staan de Offertes en Aanvragen. Door hierop te klikken, heeft de klant alle informatie van de status van de aanvraag van een schade-, levensverzekering of hypotheek.
Documentencheck
Bij een aanvraag voor een hypotheek is een documentencheck toegevoegd. Je kan een keuze maken uit drie soorten Documentenchecks; starter, oversluiter of doorstromer. De klant weet dan exact welke stukken zijn beoordeeld en welke wel of niet akkoord zijn.
Voorbeeld Documentencheck
| Ontvangen | Akkoord | |
|---|---|---|
| Getekende offerte | ||
| Kopie paspoort 1e aanvrager | ||
| Kopie paspoort 2e aanvrager | ||
| Salarisstrook 2e aanvrager | ||
| Werkgeversverklaring 2e aanvrager | ||
| Kopie bankafschrift 2e aanvrager | ||
| Origineel taxatierapport | ||
| Financieringsopzet | ||
| Kopie eigendomsbewijs | ||
| Kopie eigendomsakte | ||
| Saldo opgaaf huidige hypotheek | ||
| Verbouw nota´s | ||
| Jaarrekeningen 3 jaar | ||
| Kopie belastingaangifte 3 jaar | ||
| Kopie belastingaanslagen 3 jaar | ||
| Finaal akkoord |
Actief
Zodra een aanvraag of offerte definitief is, wordt deze automatisch toegevoegd als Uitgaven onder het Budget.