Klantgegevens

Alle gegevens van de klant en partner staan overzichtelijk op één webpagina. De partner wordt automatisch gekoppeld aan de relatie, zodat je alle verzekeringen en contracten van de relatie en de partner in één keer beeld hebt.    

Inlog- en overige gegevens

Vanuit de Finance CRM heb je tevens de mogelijkheid inloggegevens voor de klant aan te maken en meteen deze gegevens te e-mailen aan de relatie.
Tevens kun je overige gegevens opslaan als: Werk & Inkomen, Woonsituatie, financiele gegevens, DigiD code en de paspoort gegevens.   

Digitale Documenten

Altijd & overal kunnen beschikken over alle digitale documenten van de klantgegevens en de polisbladen is één van de unieke oplossingen van de Finance CRM. 
Je kan digitale documenten handmatig uploaden en Scan to e-mail;

• Paspoort van de klant 
• Overige klant documenten
• Polisdocumenten bij polissen
• Schadeformulieren bij schademelding 

Producten

Alle schade-, leven- en hypotheekproducten welke via jouw kantoor lopen staan overzichtelijk onder elkaar. De klant kan via zijn account ook elders lopende polissen invoeren! Ook die worden getoond bij producten met als status Elders bemiddeld.

In de KlantPortal staat de tekst Dit product is niet afgesloten bij Kantoor XYZ en daarom is geen sprake van bemiddelen in de zin van de Wet op Financieel Toezcht.