Informatie

FinanceWorld is opgericht in 2006 door Frank Zandstra, SEH hypotheek adviseur en financieel planner, en programmeur ir. Samuel Lim. Met de komst van de toenmalige WFD is de idee ontstaan voor een online CRM applicatie waarmee de adviseur gemakkelijk met de klant kan communiceren en waarbij alle documenten en adviezen op één centrale plaats worden opgeslagen.

 

ir. Samuel Lim was voorafgaand aan de oprichting werkzaam bij Liones en gespecialiseerd in webprogrammeren .NET. Bij Liones heeft Samuel lange tijd gebouwd aan het huidige framework zoals we dat nu gebruiken. Naast grote klussen voor Kluwer, SDU heeft Samuel aan de basis gestaan van NUjij.nl en AMweb.nl.

 

Na een testperiode van 6 maanden hebben Frank Zandstra en Samuel Lim de eigendomsrechten verworven van het framework en de broncode. Hierna is het online platform aan de hand van de wensen van gebruikers steeds verder uitgebouwd en zullen we deze wijze van aanpassen blijven continueren.

 

Focus

De focus ligt op de klant en de relatie met de adviseur. Om de klant te betrekken bij het adviesproces en begeleiding, nazorg, is het van essentieel belang dat de klant geen drempel heeft om in contact te komen met de adviseur. Kortom de kernvereisten van een Customer Relationship Managementsysteem zijn Customer Intimacy en Operational Excellence.
Klanten van FinanceWorld zijn schadekantoren, financieel adviseurs, financieel planners, pensioendeskundigen en dsi beleggingsadviseurs.   

 

Toepassingen

Bij het aangaan van het eerste contact met een consument kan de adviseurs het Online Financieel Dossier® ter beschikking stellen, zodat de consument alle relevante informatie kan invullen bij Inkomsten en Uitgaven. Daarna volgt een persoonlijk adviesgesprek. Nadat de adviezen zijn uitgewerkt, kan de consument de gehele afwikkeling van de stand van zaken volgen. Door de dienstverlening tastbaar te maken met het Online Financieel Dossier® is het aanbieden van een service-abonnement een logisch gevolg na de advisering.

 

Ontwikkeling

  • Business Intelligence
  • Integratie adviessoftware
  • Integratie Google agenda

 

Gelieve geen afbreuk te doen aan het logo.

 

Frank Zandstra

Directeur

 

Kleveringweg 4

2616 LZ Delft

M 06-55185797

 

  email