Dashboard

Op het dashboard van de medewerker verschijnen automatisch de gemaakte afspraken en of notities van het klantdossier. Door de kalender weet elke medewerker exact wat de taken van de week zijn.

Via het dashboard kun je ook de e-mail binnenhalen door middel van Postvak IN en kun je een nieuwe klant of een propect aan-maken.   

Tevens komen de volgende Alarms & Alerts automatisch op het dashboard;

• Rentevastperiode van een hypotheek loopt af
• Einddatum van levensverzekeringen, 6 maanden vooraf
• Datum bankgarantie, 5 dagen vooraf
• Ontbindende voorwaarden, 5 dagen vooraf    
• Datum van passeren van een hypotheek, 5 dagen vooraf  

Klanten hebben via het Online Financieel Dossier toegang tot hun persoonlijk account. Hierin kan men een bericht toevoegen in het dossier. Deze nieuwe berichten verschijnen eveneens op je Dashboard bij Nieuw met het aantal berichten. 

Gerelateerde Onderwerpen

KlantPortal - Berichten van klant & medewerker