Communicatie
Communicatie met de consument
De adviseur maakt vanuit het klantdossier in de FinanceCRM een bericht aan voor de consument. Deze ontvangt dan automatisch een notificatie in de e-mailbox dat de adviseur een bericht heeft geplaatst!
De consument klikt op dit bericht en heeft meteen toegang tot zijn Online Financieel Dossier®, uiteraard na het invullen van de gebruikersnaam en wachtwoord.
De consument kan dan meteen reageren op het bericht van de adviseur, of zelf een nieuw bericht aanmaken. Door de integratie met de FinanceCRM verschijnt er automatisch een Nieuw bericht op het dashboard van de adviseur! Communicatie archief De consument en de adviseur hebben beiden toegang tot het archief om oude berichten op te kunnen zoeken. Myfinancemail Een andere unieke toepassing van communicatie is myfinancemail. Elke klant heeft een unieke e-mail postvak voor alle communicatie met aanbieders van financiële producten. Klik hier voor meer informatie. 
Communicatie met de adviseur