Sjablonen

Door de koppeling van de gegevens vanuit de CRM naar Word, is het overnemen van gegevens en daarmee het maken van brieven zeer eenvoudig.

Van tevoren bepaal je de inhoud van de brieven en daarmee de koppeling met de gegevens van de FinanceCRM. Vervolgens bepaal je in de FinanceCRM de categorie van de brief, bijvoorbeeld klantbrief of notarisbrief. Hiermee voorkom je dat bij het maken van een brief vanuit het product uit een grote lijst sjablonen moet kiezen.

Steeds meer kantoren gebruiken de sjablonen om ook logo en bedrijfsgegevens in te vullen. Dit bespaart je de kosten van briefpapier en je kan overal en altijd brieven maken. Wil je een gegeven toevoegen aan je brieven, bijvoorbeeld nummer van de AFM of verwijzing naar algemene voorwaarden, dan kun je deze eenvoudig aanpassen in de sjablonen.  

Word & Open Office

Voor de koppeling met de brieven heb je Word 2003 of hoger nodig of het gratis Open Office pakket.