Customer Intimacy

FinanceWorld introduceert als eerste het Online Financieel Dossier® waarmee de consument kan inloggen bij de financieel adviseur, en zelf zijn Financieel Dossier online kan aanpassen!

Hiermee heb je als financieel adviseur een krachtige tool waarmee de klant zelf zijn dossier actualiseert. Dat zal de klant alleen doen als je ook communiceert via deze portal en een persoonlijke pagina maakt. Of om een engels woord te gebruik Customer Intimacy is één van de succesfactoren.

Self Service

De klant kan het Financieel Dossier verder invullen en wijzigen, door de integratie met de FinanceCRM weet de adviseur exact wat de klant heeft gewijzigd;

• Wijzigen van persoonsgegevens
• Berichten van de adviseur
• Status van Offertes & Aanvragen 
• RisicoProfiel invullen
• Invullen van Inkomsten en Uitgaven
• Budget Overzicht
• Vermogensoverzicht 
• Alle digitale documenten   
• Service abonnementen
  

Service abonnement

Met het Online Financieel Dossier® ontstaan nieuwe kansen en kun je de doorlopende adviesdiensten digitaal presenteren. De klant kan de doorlopende service betalen middels provisie of door middel van een periodieke factuur!