Het Finance CRM systeem is de vervanger van je huidige assurantiepakket zoals Dias, Assis 2000, Anva, AssuPro of CCS. Bereken de besparing van minimaal 40%! Uniek is het volledig geïntegreerde KlantPortal voor de consument. Hiermee ontstaan nieuwe business kansen voor het financieel intermediair!

 

Finance CRM

Het systeem van de financieel adviseur voor het beheren van alle klant-en productgegevens. Omzetkansen creëren door middel van selecties met één druk op de knop! Je zaken goed op orde hebben, is de gewoonste zaak van de wereld.

Website CMS

Met het Content Management Systeem kan de financieel intermediair de website volledig zelf aanpassen en daarmee de bedrijfspresentatie op internet naar een hoger niveau brengen.

KlantPortal

Door in te loggen, via de website, beschikt de consument over een Online Financieel Dossier® met een overzicht van Budget, Vermogen en Pensioen. Tegen lage kosten met alle klanten tegelijk communiceren en  WFT Compliant adviseren!

 

  

Conversie
Inmiddels hebben we een ruime ervaring in het exporteren van datagegevens en documenten uit ANVA, Dias, HBS, AssuPro en Ubizz. Tegen een vaste, lage vergoeding converteren we binnen 2 werkdagen alle gegevens naar de Finance CRM. Wil je meer weten over de conversie mogelijkheden bel dan Ling Kwang Low op telefoonnummer 015-2153066 of mailen lklow@financeworld.nl.